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Apr 24, 2024

HIG Capital punta su una società immobiliare

Un fornitore di servizi di ristrutturazione di proprietà e asset è stato acquisito dalla società di investimenti alternativi HIG Capital. Con sede a Southampton, il Gruppo CLC fornisce servizi di ristrutturazione, impianti elettrici,

Un fornitore di servizi di ristrutturazione di proprietà e asset è stato acquisito dalla società di investimenti alternativi HIG Capital.

Con sede a Southampton, il Gruppo CLC fornisce servizi di ristrutturazione, elettrici e di protezione antincendio a clienti nei mercati finali dell'edilizia sociale, del governo locale, della difesa, dell'ospitalità e dei servizi pubblici.

Con 15 filiali in tutto il Regno Unito, l'azienda ha goduto di una crescita organica nel corso di due decenni.

L'attuale team dirigenziale di CLC continuerà a guidare lo sviluppo dell'azienda.

I suoi azionisti hanno nominato FRP Corporate Finance come principale consulente lato vendita. Il team, guidato congiuntamente dal partner Simon Davies e dal partner Darren Miller, ha suscitato notevoli livelli di interesse sia da parte di potenziali acquirenti commerciali che di private equity.

È stato concordato un accordo con HIG, dopo che l'azienda "ha riconosciuto la forte posizione e reputazione del gruppo sul mercato, il suo track record di crescita redditizia e l'opportunità di ulteriore espansione in nuove aree geografiche e servizi complementari".

La vendita vedrà HIG acquisire il controllo dall'Armitage Family Trust, che investì per la prima volta nell'azienda nel 1971. Sia il management del Trust che quello di CLC reinvestiranno nel gruppo insieme a HIG

Peter Armitage, presidente non esecutivo di CLC, ha dichiarato: "Ho avuto l'opportunità di investire in CLC oltre 42 anni fa, quando ero giovane e ambizioso e pronto a mettere in gioco la nostra casa per acquisire una quota del 20% in quello che era un'azienda relativamente piccola con un fatturato di qualche milione di sterline.

"Nel corso degli anni successivi, io e la mia famiglia abbiamo colto ogni opportunità, quando si è resa disponibile, per aumentare l'investimento e l'impegno nella CVX.

"Ho apprezzato ogni minuto del mio coinvolgimento con CLC e sono lieto che HIG sia salito a bordo per supportare la prossima fase di crescita del gruppo e aiutare CLC a sfruttare le opportunità di crescita che si trova di fronte."

John Harper, amministratore delegato di HIG a Londra, ha aggiunto: "Il mercato della ristrutturazione immobiliare è destinato a subire investimenti significativi nel prossimo decennio. Siamo entusiasti di collaborare con il team di gestione di grande esperienza di CLC per consolidare il loro successo fino ad oggi attraverso ulteriori servizi e aree geografiche. espansione, così come acquisizioni aggiuntive."

Darren Miller, partner di FRP Corporate Finance, ha dichiarato: "Fin dalla sua fondazione nel 1969, CLC si è guadagnata una reputazione eccezionale per la fornitura di un servizio affidabile e di alta qualità ai propri clienti, e ciò si è riflesso in una crescita pressoché continua. È stata un'esperienza privilegio di consigliare gli azionisti e il team di gestione per portare questa transazione a buon fine."

Gli azionisti e il management hanno ricevuto consulenza legale da Shoosmiths, guidata da Stephen Porter, Lisa Sigalet e Kiran Dhesi. La due diligence finanziaria del fornitore è stata fornita da Nick Williams e Colin Ferguson di RSM. I consulenti fiscali dell'azionista erano Alan Gasser ed Emma Halton di PwC.

L'investimento di HIG è stato guidato da John Harper, Adam Taylor, Elliott Robinson, William Grant, Scott Menzel e Philippe de Limburg Stirum. HIG è stata assistita da Goodwins (legale), Alvarez & Marsal (due diligence finanziaria), OC&C e Hakluyt (due diligence commerciale), AON (assicurazioni) e Buck (pensioni). Il debito bancario è stato fornito da Tikehau.

Il Gruppo CLC ha uffici a Brandon, Bristol, Camberley, Catterick, Colchester, Gravesend, Leeds, Newcastle, Plymouth, Shepshed, Southampton, Walsall, Warrington e Watford.

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